Главная » 2016 » Декабрь » 25 » Спрос на рублевые евробонды НОВАТЭКа составил 22 млрд руб, выпуск раскупили 60 инвесторов
07:18 Спрос на рублевые евробонды НОВАТЭКа составил 22 млрд руб, выпуск раскупили 60 инвесторов |
 Спрос на рублевый выпуск еврооблигаций ОАО "НОВАТЭК" составил 22 миллиарда рублей, в ходе размещения выпуска было удовлетворено около 60 заявок инвесторов, сообщил агентству "Прайм" первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
НОВАТЭК во вторник разместил 4-летние еврооблигации, номинированные в рублях, в объеме 14 миллиардов с доходностью 7,75% годовых.
По словам Шулакова, около 40% в книге были инвесторы из России, 33-35% - из Европы, 15% из США, 5% - из Швейцарии, 4% - из Великобритании.
При этом около 37-40% инвесторов были управляющие фондами, 33% - банки, 7% - инвесторы private banking, 2% - страховые компании, оставшаяся часть - хедж-фонды.
"НОВАТЭК размещал евробонды осторожно, выждав правильный момент на рынке. Менеджмент компании провел грамотную работу с инвесторами. Благодаря этому выпуск удалось разместить с дисконтом в 15-20 базисных пунктов ко вторичной кривой внутренних выпусков в рублях", - отметил Шулаков.
Он также подчеркнул, что доля выпусков рублевых еврооблигаций среди всех еврооблигаций, выпущенных российскими эмитентами в 2013 году, составляет уже около 30%, в то время как в 2012 году этот показатель составлял около 7%.
"Это свидетельствует о постепенном росте доверия инвесторов к рублю и их положительной оценке начала работы на российском рынке Euroclear", - сказал он.
Размещение ценных бумаг НОВАТЭК состоялось по правилам 144a и RegS. Организаторами выпуска выступили "Сбербанк КИБ", Газпромбанк и Goldman Sachs.
НОВАТЭК - второй по объемам добычи производитель природного газа в России, создан в 1994 году. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится порядка 83% российской и около 16% мировой добычи.
|
|
Просмотров: 429 |
Добавил: myomebvi1980
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
